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中金发布磋磨论述称，督察周大福（01929）“跑赢行业”评级，FY24/25年EPS预测0.76/0.87港元不变，观点价15.11港元。公司公布3QFY24（2023年10-12月）规画数据：周大福举座零卖额同比增长46%，其中中国内地零卖额同比增长42%，中国香港、澳门偏执他市集零卖额同比增长71%。
中金主要不雅点如下：
临沧市希创冶炼有限公司低基数下中国内地同店收复增长，港澳接续高增。
鄂州曲亚家禽有限公司深圳市松新农机有限公司受益于节庆氛围带动，3QFY24集团零卖额在旧年较低基数下同增46%：
1）中国内地季内零卖额同增42%，其中10月同店同比基本执平，11-12月逐步改善，12月同店同增近50%（1-3QFY24同店较FY19同时均有低单元数CAGR增长），季内加盟同店同增32%，好于直营同店同增23%，主要因低线城市门店爬坡较好及基数相对较低。3QFY24净开43家周大福珠宝零卖点，前三季度累计净增232家。电子商务孝顺中国内地零卖值的6%， 服务业双十一本领线上总成交额同增约90%。
此次官网降价， 教育令许多消费者感叹：苹果也降价了？看来手机是真的不好卖，烟草连苹果也不得不搞“降价促销”。
盘面上， 视讯会议系统旅游、网络直播、运输服务、半导体等板块涨幅居前， 混纺织物环保、鸡肉、大飞机、新型城镇等板块跌幅居前。
2）港澳偏执他市集季内零卖额同比大幅增长71%（1-3QFY24港澳零卖额收复至FY19同时的约70%），主要因通关以来客流执续收复以及年度促销步履，季内港澳门店日均客流同增50%+，荒山绿化工程带动港澳地区同店同增67%，其中香港、澳门同店鉴识同增59%、101%。3QFY24港澳市集周大福珠宝零卖点86家环比执平，其他市集净开3家周大福珠宝零卖点。
百色市农建胶带有限公司黄金首饰销售精采，嵌入品类逐步收复增长。
中国内地、港澳偏执他市集3QFY24黄金居品同店鉴识同增33%、104%。尽管金价高涨较为彰着，黄金首饰需求仍保执焕发，中国内地、港澳偏执他市集黄金居品零卖额占比鉴识达82%/78%。中国内地市集嵌入品类同店同降2%，但11月起同店已收复同比增长，自2QFY22以来初次止跌；港澳市集嵌入品类同店同增4%。
执续鼓励五大政策，督察全年斥地。
4QFY24以来公司销售保执精采增长，元旦假期（12月30日至1月1日）公司内地零卖额同增约60%。公司执续鼓励品牌重塑、居品优化等五大政策，结尾运营弘扬执续好转，收尾3QFY24开业不足2年的新店铺已有约60%兑现盈利，该类店铺弘扬好于公司预期，惩办层展望FY24末近70%的新店铺有望兑现盈利。惩办层盘算推算后续禁受更严格的老本规定门径，擢升公司盈利智商，并督察全年增长斥地。
风险
金价大幅波动，行业竞争加重，零卖环境不足预期。
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